Workflows automatisés
Les workflows permettent d automatiser vos processus sans code.
Types de déclencheurs
| Type | Description |
|---|---|
| Manuel | Déclenché par un clic utilisateur |
| Événement BD | Déclenché quand un enregistrement change |
| Webhook | Déclenché par un appel HTTP externe |
| Cron | Déclenché selon un planning |
Actions disponibles
- Créer un enregistrement — Ajouter un contact, une opportunité, etc.
- Mettre à jour — Modifier des champs automatiquement
- Rechercher — Trouver des enregistrements selon des critères
- Filtrer — Conditionner la suite du workflow
- Code — Exécuter du code JavaScript personnalisé
Workflow pré-configuré : Quick Lead
Ce workflow crée automatiquement une entreprise et un contact quand un formulaire est soumis.
Créer un workflow
- Allez dans Workflows dans la sidebar
- Cliquez "Nouveau"
- Ajoutez un déclencheur et des étapes
- Activez le workflow